成功的驱动因素
简要介绍

根据与住建部签署的协议,作为其中一部分,我们负责协助合乎条件的城市从国际证券市场融资。在我们的主席Johannes Roux先生前期工作的基础上,我们重新拜访了Fermion资本(由Icon资本与Firminy股权基金合并而成,以下简称FERMION)。这家公司在卢森堡和日内瓦都有开展业务,是一家证券化基金公司。以下简要介绍一下我们此前运作的一个债券产品。

全球智慧城市系列一期的介绍

FERMION资本创造了全球智慧城市一期,将其作为一个完全独立的子基金由FERMION资本管理。这个子基金的目标是以任何被认可的货币品种投入全球资金市场,从而提高资本回报,同时达成我们的发展需求。这个子基金在明讯银行以及其他金融交易机构挂牌。投资策略由FERMION的专家团队以及投行制定。

全球智慧城市系列一期的《发债招股书》

请见附件: Global Smart City Series 1 Yancheng.pdf

专业团队

我们有专业团队跟进整个流程

包括

1.FERMION—基金管理方

2.卢森堡银行—负责银行事务

3.Trident信托—作为资金托管方以及管理方

4.CMS卢森堡—作为律师团队

5.PWC卢森堡—作为审计团队

6.德交所下属的明讯银行—作为清算行

7.德意志银行—作为牵头行(如果没有被FERMION或GSC作为私募取代),负责债券的销售

8.GSC—作为整个债券产品的发起人,负责统筹以上所有机构工作的目标设定,业务协调。同时协助债券的销售(私募)。

明讯银行上登记中期票据

完成招股说明书(私募备忘录)后,债券登记到德交所的明讯银行(一家国际中央证券存管机构),ISIN号为LU0950724616,此编号可以在明讯银行网站得以查询。

网站得以查询。具体步骤如下

1.打开 https://codelist.clearstream.com/codelist/faces/security_disclaimer.jsp

2.在接下来的页面中点击I agree

3.在 ISIN栏目中输入: LU0950724616,点击search

4.点击 页面中 000095072461,就可以看到此债券的所有信息,如下

Securities Details
General Information
Security Name : EUR 6,00 GLOBAL SMART CITY SERIES 1 13-2023
Common Code : 000095072461
ISIN Code : LU0950724616
Nominal Currency (ISO) : EUR - EURO
Issuer Country : LUXEMBOURG
Security Physical Form : DEMATERIALIZED
Instrument Category : DEBT
Instrument Group : MEDIUM TERM NOTES
SWIFT Instr. Quantifier (Field 36B) : FAMT
Total Volume Issued : 1,500,000,000
Instrument Creation Date : 28-Jun-2013
Actual Closing Date : 19-Jul-2013
Closing Date : 19-Jul-2013
Distribution Date : 19-Jul-2013
Maturity Date : 19-Jul-2023
Back Value Flag : 3
Back Valuation Type : No Back-valuation
CFI : DTFXFR
Process Purpose : NNAONLY
Legal Form : REGIST
CBL Settlement Status : Non-eligible for settlement
Tax Details
Subject to Withholding Tax : No
Subject to FATCA : No
Other Information
Lead Manager : LEAD MANAGER UNKNOWN
CFF Qualified : No
Market Category : INTERNATIONAL
Multiple Depository Flag : SINGLE LISTED
Bridge Eligible Flag : No
Multiple Settlement Amount : 10,000,000
ISMAG Adherence : NONE
Internal Instruction Account Flag : NORESTRICTION
External Instruction Account Flag : NOINSTRUCTINALLOWED

中期票据的私募

FERMION和GSC多年以来已经提供各种方式对债券进行私募。在此基础上,德意志银行将被邀请作为牵头行进行债券销售。

专业团队
领导团队

我们有一个核心的团队,由强有力的思维领袖,以及有丰富经验的团队领导人组成,涉及领域包括项目管理,金融,ICT,环境以及生活方式。我们在交通、城市规划,研究以及发展方面有外包的联盟伙伴。智慧城市的发展包括提供资金,技术以及开发。我们团队的知识以及经验覆盖了所有这三方面。

Warren Burns(简历已经提供)已经被邀作为我们证券化业务的团队领导人,负责与我们的合作伙伴交流

团队其他成员的简历,也已经提供,

1.Dr. W. Burns –NEURO FINANCE / Treasury MANAGEMENT
2.Dr. C DUTLOW – ENVIRONMENT /Renewable Energy / AGRI
3. N J LeIte – Global project management
4. Ms. Z. zhang – Global legal & Compliance
5. M. R. Lourens - LIFESTYLE & retirem

结语

我们相信如果能与中国强有力的资产管理者,基金或其他大型金融机构合作,我们有能力创造出以上债券/中期票据的业务结构。

GSC TEAM – 19 / 05 / 2015